"الأهلي" الكويتي يُتمم إصدار سندات بـ300 مليون دولار

وأوضح "الأهلي"، في بيان لبورصة الكويت اليوم الاثنين، أن السندات قابلة للاستدعاء قبل 6 شهور من تاريخ إعادة سعر الفائدة الأول وهو 5.5 سنوات من تاريخ الإصدار. وحدد سعر فائدة ثابتة 6.500% من تاريخ الإصدار حتى تاريخ إعادة تحديد سعر الفائدة الأول تستحق سنوياً، ومن ثم يتم إعادة تحديد سعر الفائدة كل 5 سنوات بحسب سعر الفائدة الأمريكية لكل 5 سنوات بالإضافة إلى الهامش، محدداً سعر الإصدار بـ100% من إجمالي المبلغ الرسمي. وتابع بأنه سيتم دفع الفائدة بشكل نصف سنوي في 12 مارس /آذار، و 12 سبتمبر/أيلول من كل سنة، ابتداءاً من 12 مارس/آذار 2025. وبين "الأهلي" أن التزامات البنك الناتجة عن السندات تعتبر التزامات مباشرة وغير مشروطة وغير مضمونة ومساندة، وتصنف في جميع الأوقات على أنها أدنى مرتبة من مرتبة التزامات البنك ذات الأولوية، وبنفس المرتبة مع جميع التزامات البنك من ذات المرتبة، و ذات أولوية بالنسبة لجميع التزامات البنك الأدنى. وأضاف أن جهة الإدراج هي سوق إيرلندا للأوراق المالية، ومدراء الإصدار بنك ابوظبي التجاري، وسيتي غروب، و بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، إتش إس بي سي بنك، كامكو انفست، بنك المشرق، سوميتومو ميتسو بنك نيكو. وتمثل الأثر المالي لتلك السندات في تعزيز وضع السيولة لدى البنك بالعملات الأجنبية، وتحسين النسب الرقابية ذات الصلة، وتنويع مصادر التمويل.