إقتصادنا منذ 4 أشهر

اقتصادنا -السعودية

أعلنت شركة دله للخدمات الصحية عن إبرامها اتفاقية استحواذ واكتتاب ملزمة مع شركة أيان للاستثمار للاستحواذ على أسهم شركة أيان في شركة الأحساء للخدمات الطبية وشركة السلام للخدمات الطبية عن طريق زيادة رأس مال شركة “دله” من خلال إصدار أسهم جديدة لشركة أيان للاستثمار.

وقالت “دله” في بيان على “تداول السعودية”، اليوم الثلاثاء، إنها ستستحوذ على 97.41% من رأس مال شركة الأحساء للخدمات الطبية، وعلى 100% من رأس مال شركة السلام للخدمات الطبية.

وأضافت أنه تم الاتفاق على أن تكون صافي القيمة السوقية لحقوق الملكية لشركة الأحساء مبلغ نحو 420 مليون ريال. وعليه، يبلغ تقييم الأسهم التي ستستحوذ عليها شركة “دله”، والتي تبلغ ما نسبته 97.41% من رأس مال شركة “الأحساء”، مبلغ نحو 409.12 مليون ريال.

وتم الاتفاق على أن تكون صافي القيمة السوقية لحقوق الملكية لشركة “السلام” مبلغ نحو 250.88 مليون ريال.

وقد يتم إضافة مبلغ إضافي نقدي سيحسب وفقا لآلية متفق عليها فيما يخص تغييرات معيّنة بعد توقيع الاتفاقية وقبل إتمام صفقة الاستحواذ.

ويبلغ تقييم شركة “دله” لأغراض صفقة الاستحواذ مبلغ قدره نحو 16.557 مليار ريال أي ما يمثل 169.51 ريال سعودي للسهم الواحد وذلك باستخدام متوسط السعر المرجح بحجم التداول (VWAP) لمدة 106 أيام تداول من تاريخ 26 فبراير 2024 حتى 5 أغسطس 2024.

ووفقا لهذا التقييم، تبلغ قيمة أسهم العِوض التي ستصدر لشركة أيان، والبالغة نحو 3.89 مليون سهم، مبلغ نحو 660 مليون ريال.

وتبلغ نسبة زيادة رأس المال 3.99% ليصبح نحو 1.016 مليار ريال، وتبلغ القيمة الاسمية لزيادة رأس المال نحو 38.94 مليون ريال.

بناءً على عدد الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة الأحساء والبالغة نحو 14.6 مليون سهم، فإن معامل المبادلة فيما يخص شركة “الأحساء” هو تقريبا 0.16 سهم جديد في شركة “دله” لكل سهم في شركة “الأحساء”. وبناءً على عدد الأسهم التي سيتم الاستحواذ عليها في شركة “السلام” والبالغة 20 مليون سهم، فإن معامل المبادلة فيما يخص شركة “السلام” هو تقريبًا (0.07) سهم جديد في شركة “دله” لكل سهم في شركة “السلام”.

بعد إتمام صفقة الاستحواذ، ستنخفض نسبة ملكية المساهمين الحاليين في شركة “دله” إلى 96.17%. وعليه، ستكون نسبة ملكية مساهمي شركة “دله” الحاليين في شركة “دله” بعد إتمام صفقة الاستحواذ أقل من نسبة ملكيتهم الحالية والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض قوتهم التصويتية والتي بدورها ستؤثر سلبًا على قدرتهم على التأثير في القرارات التي تتطلب موافقة المساهمين (بما يشمل انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على التعديلات على النظام الأساس والموافقة على الصفقات الجوهرية وغيرها من الأمور التي تتطلب موافقة المساهمين). وسيتضمن تعميم المساهمين الذي ستنشره شركة دله بعد موافقة هيئة السوق المالية المزيد من التفاصيل عن المخاطر المتعلقة بصفقة الاستحواذ وغيرها من المخاطر ذات العلاقة.

ظهرت المقالة بيع أسهم “أيان للاستثمار” في “السلام” و”الأحساء” مقابل أسهم جديدة بـ”دله الصحية” أولاً على إقتصادنا - موقع اقتصادنا الاخباري.