أرامكو تستهدف جمع 3 مليارات دولار من ثاني عملية بيع سندات لها خلال شهرين

تسعى شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة في المملكة العربية السعودية إلى جمع 3 مليارات دولار، في ثاني بيع سندات دولية لها في غضون شهرين، وهي أحدث صفقة في موجة ديون المملكة، هذا العام، بحسب وكالة بلومبرج. أقبلت شركة أرامكو السعودية على تكليف البنوك بإصدار السندات المقوَّمة بالدولار، وفقًا لبيان صادر عن سوق الأوراق المالية السعودية، دون إعطاء تفاصيل عن المبلغ الذي تخطط لجمعه. سيتم تقسيم الإصدار المتوقع بقيمة 3 مليارات دولار لتشمل صكوك لمدة خمس وعشر سنوات، وهو الاسم الذي يطلق على الأوراق المالية المتوافقة مع القواعد الإسلامية، وفقًا لشخص مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته. يأتي الاقتراض الكبير للحكومة والشركات المرتبطة بالدولة، في الوقت الذي يدفع فيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان البلاد نحو تنويع اقتصادي طموح. وتتعقد الجهود بسبب انخفاض النفط، الذي يبلغ حوالي 75 دولارًا للبرميل في لندن أقل من ما يقرب من 100 دولار تحتاجها المملكة لموازنة الإنفاق. كما أثر ضعف النفط الخام على أرباح أرامكو، حتى مع استمرار الشركة في دفع أرباحها الضخمة التي تعد حاسمة للحكومة في المساعدة في تضييق عجز الميزانية. حافظت على أرباحها الفصلية البالغة 31 مليار دولار للحكومة السعودية والمستثمرين الآخرين في الربع الثاني على الرغم من انخفاض الأرباح، وقالت إنها ستوزع 124 مليار دولار هذا العام. وللحفاظ على التوزيعات النقدية عند المستويات الحالية، من المرجح أن تحتاج الشركة إلى تحمل المزيد من الديون. جمعت أرامكو 6 مليارات دولار في يوليو، وهو أول بيع ديون بالدولار لها في ثلاث سنوات، كما باعت سندات لأجل 40 عامًا في ذلك الشهر. في يونيو، باعت الحكومة السعودية حصة في الشركة جلبت في النهاية 12.35 مليار دولار. من بين المقترضين الحكوميين الآخرين، استغل صندوق الاستثمار العام، المستثمر السيادي في المملكة العربية السعودية، أسواق السندات لجمع 2 مليار دولار في وقت سابق من هذا الشهر، ليصل إصداره حتى الآن إلى حوالي 10 مليارات دولار. صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه ولي العهد، هو المتلقي الرئيسي لأرباح أرامكو وجزء رئيسي من خططه لإعادة تشكيل الاقتصاد السعودي. كما استفادت دولة الإمارات العربية المتحدة المجاورة للبترول من أسواق الدين حيث باعت شركة أبوظبي الوطنية للبترول أكبر منتج لها هذا الشهر 4 مليارات دولار من الديون لأجل خمس وعشر و30 عامًا. تستثمر الإمارات العربية المتحدة، وهي شريكة في منظمة الدول المصدرة للبترول، مليارات الدولارات لزيادة الطاقة الإنتاجية حتى مع استيائها من قيود الإنتاج التي تفرضها المجموعة. وفقًا للبيان، عينت أرامكو بنك الراجحي، وسيتي جروب، وجيه بي مورجان تشيس آند كو، وستاندرد تشارترد بي إل سي، من بين آخرين، مديرين مشتركين نشطين للبيع.