قناة CNBC العربية منذ 3 أشهر

قال أشخاص مطلعون على المفاوضات إن شركة American Airlines تجري محادثات لجعل Citigroup شريكها الحصري في بطاقات الائتمان، وإسقاط بنك Barclays المنافس من شراكة ترجع إلى استحواذ شركة الطيران على US Airways في العام 2013.

وأفادت مصادر مطلعة بأن American Airlines تعمل مع البنوك وشبكات البطاقات على صفقة جديدة طويلة الأجل منذ أشهر بهدف توحيد أعمالها مع جهة إصدار واحدة لتعزيز عائدات برنامج الولاء الخاص بها.

وقال الأشخاص إن المحادثات جارية، وإن توقيت الاتفاق، الذي سيخضع للموافقة التنظيمية، غير معروف، بحسب شبكة CNBC.

صفقات صعبة بين الشركات والبنوك

تعد صفقات العلامات التجارية المشتركة للبنوك مع شركات الطيران وتجار التجزئة وسلاسل الفنادق من أكثر المفاوضات إثارة للجدل في تلك الصناعة. في حين أنها تمنح البنك المصدر جمهوراً من ملايين العملاء المخلصين الذين ينفقون مليارات الدولارات سنوياً، فإن تفاصيل الترتيبات يمكن أن تحدث فرقاً كبيراً في مدى الربحية لأي من الطرفين.

كانت العلامات التجارية الكبرى تقود صفقات أكثر صعوبة في السنوات الأخيرة، مطالبة بحصة أكبر من الإيرادات المتولدة من الفائدة والرسوم. وفي الوقت نفسه، كانت البنوك تتراجع إلى الخلف، قائلة إن خسائر البطاقات المتزايدة، والتدقيق من مكتب حماية المستهلك المالي وارتفاع تكاليف رأس المال تؤدي إلى هوامش ضيقة.

اقرأ أيضاً: American Airlines تطلب تأجيل استئناف رحلتين يوميتين من أميركا إلى الصين

تعتمد شركات الطيران على برامج البطاقات لمساعدتها على البقاء، وكسب مليارات الدولارات سنوياً من البنوك مقابل الأميال التي يكسبها العملاء عند استخدام بطاقاتهم. كانت هذه الشراكات حاسمة أثناء وباء كوفيد- 19، عندما جف الطلب على السفر لكن المستهلكين استمروا في الإنفاق وكسب الأميال على بطاقاتهم. 

وقالت شركات النقل إن النمو في إنفاق البطاقات تجاوز بكثير نمو إيرادات الركاب في السنوات الأخيرة.

في حين تقول American Airlines إنها تمتلك أكبر برنامج ولاء، تفوقت عليها Delta Air Line في هذا المجال، حيث حققت ما يقرب من سبعة مليارات دولار في المدفوعات من شراكتها مع بطاقات American Express العام الماضي، مقارنة بـ 5.2 مليار دولار لـ American Airlines.

وقالت American Airlines في بيان: "نواصل العمل مع جميع شركائنا، بما في ذلك شركاؤنا في بطاقات الائتمان ذات العلامة التجارية المشتركة، لاستكشاف الفرص لتحسين المنتجات والخدمات التي نقدمها لعملائنا المشتركين وتقديم المزيد من القيمة لبرنامج AAdvantage".

التأخيرات والمخاطر التنظيمية

لا يزال من الممكن أن تؤدي اعتراضات الجهات التنظيمية الأميركية، بما في ذلك وزارة النقل، إلى تأخير أو حتى وقف العقد بين American Airlines وCitigroup، مما يترك الترتيب الحالي الذي يشمل Barclays قائماً، وفقاً لأحد الأشخاص المطلعين على العملية.

إذا تم إبرام الصفقة بين American Airlines وCitigroup، فإنها ستنهي شراكة غير عادية في عالم بطاقات الائتمان.

اقرأ أيضاً: تباطؤ وتيرة التوظيف في شركات الطيران الأميركية مع تراجع الطلب وانخفاض الربحية

تستقر معظم العلامات التجارية مع جهة إصدار واحدة، ولكن عندما اندمجت American Airlines مع US Airways في العام 2013، أبقت على الجهة المصدرة منذ فترة طويلة Citigroup، وأضافت Barclays شريك بطاقات US Airways.

جددت American Airlines كلتا العلاقتين في العام 2016، مما أعطى كل بنك قنوات محددة لتسويق بطاقاته. سُمح لـ Citigroup بتسويق البطاقات عبر الإنترنت، وعبر البريد المباشر وصالات المطار، بينما تم تهميش Barclays بعروض على متن الطائرة فقط.

Citigroup يمتلك الأفضلية

عندما حان وقت تجديد العلاقة مرة أخرى في العام الماضي، كان لدى Citigroup موطئ قدم جيد للتغلب على Barclays.

يمتلك Citigroup الجانب الأكثر ربحية من أعمال American Airlines؛ ويميل عملاؤه إلى الإنفاق أكثر بكثير ولديهم معدلات تخلف عن السداد أقل من عملاء Barclays، كما قال أحد الأشخاص.

وقال هذا الشخص إن أي عقد تجديد من المرجح أن يكون مدته من سبع إلى عشر سنوات، وهو ما من شأنه أن يمنح Citigroup الوقت لاسترداد تكاليف نقل عملاء Barclays والاستثمارات الأخرى التي قد يحتاج إلى القيام بها.