مجلة رواد الأعمال منذ شهر

كشف البنك الأهلي السعودي عن الانتهاء من طرح سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى المقوّمة بالدولار. في خطوة تعكس توجهه لتعزيز قاعدة رأس المال ودعم متانته المالية؛ حيث بلغت قيمة الطرح مليار دولار، ضمن إستراتيجيته الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز المرونة المالية على المدى الطويل.

وأوضح البنك، في بيان رسمي نُشر على موقع «تداول»، أن تسوية إصدار السندات ستكون بتاريخ 22 يناير 2026. مشيرًا إلى أن عملية الطرح جاءت في إطار خططه التمويلية المتوافقة مع المتطلبات التنظيمية. إلى جانب استغلال الظروف المواتية في أسواق الدين العالمية.

ويأتي هذا الإصدار في وقت يشهد فيه القطاع المصرفي اهتمامًا متزايدًا بأدوات رأس المال الإضافي، لما توفره من دعم للملاءة المالية. فضلًا عن دورها في تعزيز قدرة البنوك على مواجهة التحديات الاقتصادية المحتملة. بما ينسجم مع أفضل الممارسات المصرفية العالمية.

تفاصيل طرح سندات رأس المال الإضافي

وبحسب التفاصيل التي أعلنها البنك الأهلي السعودي، فإن نوع الإصدار يتمثل في سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالدولار، بقيمة طرح إجمالية بلغت مليار دولار. وهو ما يعكس حجم الإصدار وأهميته ضمن هيكل رأس المال لدى البنك.

وبلغ العدد الإجمالي للسندات 5000، وذلك بناءً على الحد الأدنى للفئة وإجمالي حجم الإصدار. فيما حُددت القيمة الاسمية للسند الواحد عند 200 ألف دولار. الأمر الذي يشير إلى استهداف فئة المستثمرين المؤسسيين في هذا الطرح.

أما من حيث العائد، فقد حدد البنك عائدًا سنويًا قدره 6.15 %. وهو عائد يعكس التوازن بين جاذبية الاستثمار ومتطلبات السوق، في ظل طبيعة هذه السندات كأداة من أدوات رأس المال الإضافي.

مدة الاستحقاق وشروط الإدراج

وفيما يتعلق بمدة الاستحقاق، أوضح البنك أن السندات دائمة، على أن تكون قابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، وفقًا للشروط والأحكام المعتمدة. وهو ما يمنح البنك مرونة أكبر في إدارة التزاماته الرأسمالية مستقبلاً.

وأشار البنك إلى أن أحقية الاسترداد تخضع لحالات معينة، كما هو مفصل في مذكرة الطرح الأساسية الخاصة بالسندات. بما يتوافق مع الأطر التنظيمية ذات الصلة، ويضمن وضوح الشروط أمام المستثمرين.

كما لفت البنك الأهلي السعودي إلى أن السندات ستُدرج في السوق المالية الدولية لسوق لندن للأوراق المالية. ويمكن بيعها بموجب اللائحة إس (Regulation S) من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 بصيغته المعدلة. ما يعزز من نطاق وصول الإصدار إلى المستثمرين الدوليين، ويؤكد التزام البنك بالمعايير العالمية في عمليات الطرح والإدراج.

The post البنك الأهلي السعودي يُنهي طرح سندات رأس المال الإضافي بقيمة مليار دولار appeared first on مجلة رواد الأعمال.